2004年全球光网络市场回顾与展望

　　2004年全球光网络市场受到电信大环境的影响，而逐步走出低迷的状态。根据RHK的统计数据，2004年全球光网络市场产值达到了98亿美元，尽管相比200年的300亿美元产值相差甚远，但是相比2003年83亿美元的窘况已经很振奋人心了，RHK认为这只是适度的增长，不过意义重大，这说明光通讯产业再次走入增长的轨道。而对于2005年的光网络市场，RHK认为将出现双位数的增长。

　　RHK负责光网络市场研究的首席分析师Stéphane Téral在2005年的多个重大会议和论坛上指出，光通讯的复苏已经不容置疑，但过去的教训不容忽视，未来的路究竟怎样走，还需要业界来共同关注和探讨。
 
　　在光通讯行业低迷的时候需要的是收购和兼并，两者我们都已经见过或听过许多报道了。比如我们曾看到数以千计的员工被解雇。在2004年，大型光网络设备供应商的平均毛利率接近40%，这说明他们的重组和改制已经取得相当不错的效果。

　　然而，正如我们前文所提到的那样，在光通讯行业里仍有大量没有达到盈利目标的厂家，这些就是那些研制、生产和销售光器件的厂商。这其中表现最好的光器件厂商的利润率仅在5%到10%之间，而剩下的大部分都处于亏损状态（一般运营利润率都在-20%左右），RHK的分析师表示，在光器件领域，真正的合并还没有实现——因为当前的光器件厂商数量仍然相当的多。

　　那光器件市场是否还需要更多更大的兼并或收购呢？回答是肯定的。目前光器件产业的产能仍然是非常高的，RHK认为现在的工厂产能利用率或者开工率仅在25%左右，比光纤行业好不到那里去，甚至更严重。“由于不能提高产品价格，因此消除产能是解决这一问题的唯一办法。” Stéphane Téral如是说。

　　目前光器件产业面临的一个大问题是依旧需要大量的手工劳作，许多器件供应商将他们的制造工厂转移到亚太地区，希望来降低劳工成本。这样一来器件的成本大幅降低，但工人却依然保持相当多的数量，主要原因是的确需要大量工人来装配器件，生产自动化的程度很低。

　　在光通讯设备市场方面，我们过去常常挂在嘴边的厂商名字，如北电、朗讯和西门子已经不再是那样驰骋风云了，RHK指出，在2004年全球光通讯设备市场中，阿尔卡特以15.6%的市场分额继续稳坐头一把交椅，接下来的是北电网络，市场占有率为11%，而来自中国的华为则成为引人注目的明星，市场占有率达到9.5%。接下来分别是富士通（8.4%），泰乐（7.5%），朗讯（7.4%），马可尼（6.1%）以及西门子（5.7%），详细排名请参看图1。值得注意的是，来自中国的中兴通讯以4.1%的市场占有率排名十一位，与华为并称为来自中国的“通讯二杰”。

　　阿尔卡特能继续稳固其龙头地位是与其客户的种类以及地理分布有一定关系，该公司在全球有大量的一线主导电信运营商（incumbent）客户，这些运营商每年都投入相当比例资金来维护网络，阿尔卡特从中受益良多，这样将巩固其市场地位。

　　最大的输家可能是西门子、马可尼和朗讯，然而北电也在原地踏步，该公司过去曾是光网络市场中的“number one”，曾经远远领先于其他竞争对手，从这个意义上说，北电也损失不少。

　　技术热点

　　在光网络市场中，增长最快的是下一代SDH设备市场。在2004年，欧洲、中东和非洲三地光网络市场产值达到了32亿美元，比2003年增长53%。这大大超出了分析师的预期。这种增长速度主要是受到运营商对现有SDH网络升级的带动。Stéphane Téral表示：“我们看到在2004年最后一个季度里，欧洲的下一代SDH设备市场增长88%，这当中主要是因为欧盟各国大力推动DSL网络建设所致，宽带网络的快速发展，新兴业务的逐步普及（如IPTV和VOD），都促使运营商对他们的网络进行修补升级。”

　　另一个市场热点是城域WDM领域，这一市场也受到DSL乃至FTTH浪潮的带动。在2004年最后一个季度里，城域WDM市场增长了66%，北电、思科和ADVA成为该市场的最大受益者。

　　Infonetics Research负责光网络研究的首席分析师Michael Howard表示：“城域WDM光网络设备市场非常火暴。2004年第四季度的全球收入达到了3.8亿美元，比2004年第三季度增长30%。几乎每个城域DM制造商在该季度都取得了非常不错的收益。”。

　　当然在过去一年里，人们对一些特殊设备的兴趣也越来越大，比如可重构光分插复用器（ROADM），如果你在城域网中投入更多的WDM设备，那就需要对更多波长进行管理。为了有效地管理这些波长，你就需要光分插复用器（OADM），而如果你想实现更加智能的管理，就需要配置ROADM设备了。

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